बैंक ऑफ इंग्लैंड के आक्रामक बयानों से पाउंड मजबूत, डॉलर में उछाल से सोने और बिटकॉइन पर दबाव

बैंक ऑफ इंग्लैंड की ओर से ब्याज दरों में आगे बढ़ोतरी के संकेत मिलने से यूरो के मुकाबले ब्रिटिश पाउंड में मजबूती दर्ज की गई। वहीं मजबूत अमेरिकी डॉलर और बढ़ती बॉन्ड यील्ड के कारण वैश्विक स्तर पर सोने और अन्य प्रमुख मुद्राओं पर दबाव बना हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में नए कारोबारी सप्ताह की शुरुआत के साथ ही ब्रिटिश पाउंड ने यूरो के मुकाबले बढ़त हासिल की है, जिसके चलते EUR/GBP जोड़ी में गिरावट देखी जा रही है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के अधिकारियों के सख्त रुख और नीतिगत बयानों ने पाउंड को मजबूत सहारा दिया है। वहीं विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापक तौर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूत स्थिति बनी हुई है, जिससे दुनिया भर की अन्य प्रमुख मुद्राओं, कीमती धातुओं और डिजिटल संपत्तियों पर भी गहरा असर देखने को मिल रहा है।

बैंक ऑफ इंग्लैंड के सख्त संकेत और पाउंड की स्थिति
ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड के डिप्टी गवर्नर डेव राम्सडेन ने स्पष्ट किया है कि यदि अर्थव्यवस्था में महंगाई का दबाव लगातार बढ़ता रहा, तो नीतिगत ब्याज दरों में और बढ़ोतरी करना पूरी तरह से जरूरी हो सकता है। उनके इस आक्रामक बयान के बाद निवेशकों में यह विश्वास मजबूत हुआ है कि ब्रिटेन में मौद्रिक सख्ती का दौर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इस नीतिगत बयान से पाउंड को तुरंत मजबूती मिली, जिसके चलते वह प्रमुख वैश्विक मुद्राओं में सबसे अधिक बढ़त दर्ज करने वाली मुद्राओं में शामिल हो गया। आज के कारोबार में ब्रिटिश पाउंड ने विशेष रूप से स्विस फ्रैंक के मुकाबले सबसे जोरदार बढ़त दर्ज की है।

हालांकि बाजार विशेषज्ञ इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि ब्रिटेन की आर्थिक वृद्धि दर से जुड़ी चिंताएं पाउंड की इस तेजी को सीमित कर सकती हैं। ब्रिटेन में डीजल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, जिसने विनिर्माण और आम जनजीवन दोनों की लागत बढ़ाकर आर्थिक दबाव पैदा कर दिया है। दूसरी तरफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ईसीबी की ओर से भी ब्याज दरों को कड़ा बनाए रखने की उम्मीदें यूरो को सहारा दे रही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पाउंड और यूरो की चाल दोनों केंद्रीय बैंकों की आगे की रणनीतियों पर निर्भर करेगी।

केंद्रीय बैंक के आगामी आंकड़े और नीतिगत घटनाक्रम
मुद्रा कारोबारियों की नजर अब इस पूरे सप्ताह जारी होने वाले कई बड़े आर्थिक आंकड़ों और नीतिगत बयानों पर टिकी हुई है। बुधवार को ब्रिटेन के दूसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के आंकड़े जारी होंगे, जो देश की वास्तविक आर्थिक सेहत का खुलासा करेंगे। इसके अलावा उसी दिन जर्मनी के प्राथमिक मुद्रास्फीति आंकड़े और खुदरा बिक्री के आंकड़े भी घोषित होने हैं। इसके बाद शुक्रवार को पूरे यूरोज़ोन की प्राथमिक मुद्रास्फीति रिपोर्ट सामने आएगी। यह आंकड़े तय करेंगे कि आने वाले महीनों में यूरोपीय केंद्रीय बैंक अपनी दरों में और कितनी सख्ती दिखाएगा।

दिलचस्प बात यह है कि पिछले सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ जापान दोनों ने ही ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी करने का बेहद मिलता-जुलता फैसला लिया था। दोनों ही केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति के खतरों का सामना कर रहे हैं और दोनों ने ही यह साफ संदेश दिया है कि उनके भविष्य के फैसले पूरी तरह से आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर आधारित होंगे। हालांकि बैंक ऑफ जापान के हालिया मिनट्स में नरम मौद्रिक रुख की झलक मिलने से जापानी येन में संभावित तेजी काफी हद तक थम गई है।

मजबूत डॉलर का असर: येन, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और सोना
वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर का दबदबा बरकरार है, जिसे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और बढ़ती मुद्रास्फीति आशंकाओं से बल मिल रहा है। इसके साथ ही अक्टूबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और बढ़ोतरी किए जाने के दांव तेज हो गए हैं, जिससे अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड बहु-वर्षीय उच्च स्तर के करीब स्थिर बनी हुई है। सुरक्षित निवेश माने जाने वाले डॉलर की इस मजबूती के चलते कई अन्य मुद्राओं पर भारी दबाव है।

USD/JPY जोड़ी निचले स्तरों से सुधरकर फिर से 158.00 के स्तर की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। शुक्रवार को आई गिरावट के बाद इसमें लिवाली लौटी है, हालांकि बाजार में यह अटकलें भी चल रही हैं कि जापानी अधिकारी अपनी मुद्रा को सहारा देने के लिए फिर से बाजार में हस्तक्षेप कर सकते हैं। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी AUD/USD नए हफ्ते की शुरुआत में 0.7000 के अहम स्तर को बचाने की जद्दोजहद में जुटा है और 4 अगस्त के बाद के अपने सबसे निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की आगामी नीतिगत घोषणा से पहले इस जोड़ी पर डॉलर का दबाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है।

डॉलर की मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी का सीधा नुकसान सर्राफा बाजार को उठाना पड़ा है। सोने की कीमतों में हफ्ते के पहले दिन भारी बिकवाली देखी गई और यह गिरकर 4,100 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस के दायरे में आ गया, जो स्तर आखिरी बार अगस्त की शुरुआत में देखा गया था। भू-राजनीतिक चिंताओं के फिर से उभरने के बावजूद मजबूत डॉलर ने सोने पर लगातार भारी दबाव बनाए रखा है।

क्रिप्टो बाजार और संस्थागत निवेश
डिजिटल एसेट बाजार में सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन पिछले सप्ताह 4% से अधिक की बढ़त हासिल करने के बाद अब सोमवार को 82,800 डॉलर के नीचे कारोबार कर रही है। हालिया उच्च स्तरों के पास पहुंचकर बिटकॉइन की रैली की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ी है। इसके बावजूद स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF में लगातार जारी पूंजी प्रवाह और मजबूत संस्थागत मांग इस डिजिटल संपत्ति को आधार प्रदान कर रही है। वैश्विक बाजारों में निवेशक अब फेडरल रिजर्व के आक्रामक नीतिगत चक्र और कच्चे तेल के बदलते समीकरणों के बीच अपनी पोजीशन को नए सिरे से समायोजित कर रहे हैं।

इसका आप पर असर
वैश्विक केंद्रीय बैंकों की सख्त मौद्रिक नीतियों और मजबूत डॉलर के चलते विदेशी मुद्रा, कीमती धातुओं और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की लागत पर सीधा असर पड़ रहा है।

• मुद्रा विनिमय लागत: अंतरराष्ट्रीय यात्रा या पढ़ाई के लिए विदेश पैसे भेजने वालों को पाउंड और डॉलर की मजबूती के कारण अधिक भारतीय रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आयातकों के लिए लागत बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक भुगतान अधिक महंगे हो जाएंगे।
• सोने के खुदरा खरीदार: अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के 4,100 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस तक फिसलने से घरेलू बाजार में भी सोने की कीमतों में अस्थायी राहत मिल सकती है। त्योहारी या शादी के मौसम में खरीदारी करने वाले खुदरा खरीदार इस गिरावट के दौरान बेहतर दरों पर खरीदारी कर सकते हैं।
• ईंधन और महंगाई: ब्रिटेन में डीजल की रिकॉर्ड कीमतों और वैश्विक कच्चे तेल की तेजी से परिवहन लागत बढ़ सकती है। भारत सहित वैश्विक उपभोक्ताओं के लिए ईंधन के दाम ऊंचे बने रहने से दैनिक वस्तुओं की महंगाई बढ़ने का जोखिम बना रहेगा।
• क्रिप्टो निवेशक: बिटकॉइन के 82,800 डॉलर से नीचे आने और गति धीमी होने से शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स को सतर्क रुख अपनाना होगा। हालांकि स्पॉट ETF में संस्थागत निवेश जारी रहने से लंबी अवधि के निवेशकों को मूल्य स्थिरता का भरोसा मिल सकता है।

ऐसा क्यों हुआ
बैंक ऑफ इंग्लैंड के उप गवर्नर द्वारा अतिरिक्त ब्याज दर बढ़ोतरी के संकेत देने से पाउंड में तेजी आई, जबकि कच्चे तेल के उछाल और भू-राजनीतिक तनाव ने डॉलर को मजबूत बनाकर अन्य परिसंपत्तियों पर दबाव डाला।

• बैंक ऑफ इंग्लैंड का रुख: डिप्टी गवर्नर डेव राम्सडेन ने कहा कि यदि मुद्रास्फीति का दबाव बना रहा तो ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की जा सकती है। इस नीतिगत बयान ने सीधे तौर पर ब्रिटिश पाउंड को बढ़त प्रदान की।
• अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर मांग: तेल कीमतों में वृद्धि और अमेरिका-ईरान तनाव से मुद्रास्फीति बढ़ने के डर ने अक्टूबर में फेड द्वारा दर बढ़ाने की संभावनाओं को हवा दी। इससे अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड बहु-वर्षीय उच्च स्तर के पास पहुंची और डॉलर मजबूत हुआ।
• सोने और येन पर प्रतिकूल प्रभाव: बढ़ती बॉन्ड यील्ड और मजबूत डॉलर ने सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की अपील घटा दी, जिससे इसमें 4,100 डॉलर प्रति औंस तक बिकवाली हुई। वहीं बैंक ऑफ जापान के नरम मिनट्स ने जापानी येन की बढ़त को सीमित कर दिया।

सवाल-जवाब

1. ब्रिटिश पाउंड में यूरो के मुकाबले मजबूती क्यों आई?
बैंक ऑफ इंग्लैंड के डिप्टी गवर्नर डेव राम्सडेन ने कहा कि यदि मुद्रास्फीति दबाव बना रहा तो ब्याज दरों में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे पाउंड को समर्थन मिला।

2. ब्रिटिश पाउंड ने किस मुद्रा के मुकाबले सबसे मजबूत प्रदर्शन किया?
आज के कारोबार में ब्रिटिश पाउंड ने स्विस फ्रैंक के मुकाबले सबसे ज्यादा मजबूती दिखाई है।

3. सोने की कीमतों में हालिया गिरावट का क्या कारण रहा?
मजबूत अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड के बहु-वर्षीय उच्च स्तर पर रहने से सोना गिरकर लगभग 4,100 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस पर आ गया।

4. बिटकॉइन का मौजूदा कारोबारी स्तर क्या दर्ज किया गया?
पिछले सप्ताह 4% से अधिक की बढ़त के बाद बिटकॉइन सोमवार को 82,800 डॉलर के नीचे कारोबार करता नजर आया।

5. इस सप्ताह कौन से प्रमुख आर्थिक आंकड़े जारी होने वाले हैं?
बुधवार को ब्रिटेन की दूसरी तिमाही के GDP आंकड़े, जर्मनी की प्रारंभिक मुद्रास्फीति और खुदरा बिक्री, तथा शुक्रवार को यूरोज़ोन की मुद्रास्फीति रिपोर्ट जारी होगी।

6. फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ जापान ने हाल ही में क्या नीतिगत कदम उठाए?
दोनों केंद्रीय बैंकों ने पिछले सप्ताह ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की और भविष्य के फैसले आर्थिक आंकड़ों पर आधारित रखने की बात कही।

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