बैंक ऑफ जापान की दर बढ़ोतरी की उम्मीदों से यूरो पस्त, EUR/JPY 10 महीने के निचले स्तर के करीब पहुँचा

जापानी येन में लगातार मजबूती और बैंक ऑफ जापान की नीतिगत ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाओं के कारण यूरो दबाव में है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान की आगामी बैठकों से पहले वैश्विक मुद्रा और कमोडिटी बाजारों में हलचल तेज हो गई है।

वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में यूरोपीय साझा मुद्रा यूरो पर जापानी येन के मुकाबले भारी दबाव देखा जा रहा है। यूरोपीय सत्र के दौरान जापानी येन के मजबूत प्रदर्शन के कारण EUR/JPY मुद्रा जोड़ी फिसलकर 178.50 के स्तर के करीब आ गई है। यह स्तर मंगलवार को दर्ज किए गए लगभग 10 महीने के निचले स्तर 177.85 के बेहद करीब है। वित्तीय बाजारों की नजर अब यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान की आगामी मौद्रिक नीति बैठकों पर टिकी हुई है, जहाँ दोनों केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में संशोधन किए जाने की व्यापक संभावना व्यक्त की जा रही है।

जापान में वेतन वृद्धि के आंकड़ों से नीतिगत सख्ती को मिला बल
डोइचे बैंक के आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि जापान में हाल ही में सामने आए वेतन वृद्धि के मजबूत आंकड़ों ने केंद्रीय बैंक के रुख को स्पष्ट कर दिया है। विश्लेषकों के अनुसार, सकारात्मक वेतन डेटा से बैंक ऑफ जापान (BoJ) द्वारा आगामी सप्ताह की नीतिगत समीक्षा बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना काफी मजबूत हो गई है। तीन महीने पहले की गई पिछली दर वृद्धि के बाद, यह कदम देश में मौद्रिक नीति को और अधिक सख्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही, वित्तीय बाजार के प्रतिभागी 18 सितंबर को होने वाली BoJ बैठक में ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट्स (bps) की बड़ी वृद्धि की संभावना पर भी सक्रियता से चर्चा कर रहे हैं।

ईसीबी नीति दृष्टिकोण और येन की वैश्विक बढ़त
दूसरी ओर, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के संभावित नीतिगत फैसलों को लेकर भी बाजार में भविष्यवाणियां तेज हैं। वित्तीय बाजार प्रतिभागियों का अनुमान है कि ECB चालू वित्त वर्ष के पहले भाग (H1FY2027) तक अपनी नीतिगत ब्याज दरों को 3% तक बढ़ा सकता है। चालू सप्ताह के दौरान प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले जापानी येन का प्रदर्शन सबसे अग्रिम रहा है, जिसमें न्यूजीलैंड डॉलर (NZD) के मुकाबले येन में सर्वाधिक मजबूती दर्ज की गई है। क्रॉस-करेंसी हीट मैप के आंकड़े दर्शाते हैं कि येन की इस सर्वव्यापी तेजी ने अमेरिकी डॉलर सहित अन्य प्रमुख मुद्राओं पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव कायम किया है।

USD/JPY में मंदी का रुख और AUD/USD का दायरा
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भी जापानी येन अपनी बढ़त बनाए हुए है। यूरोपीय कारोबारी घंटों में USD/JPY जोड़ी 153.50 के आसपास मंदी के रुझान के साथ कारोबार कर रही है। हालिया टैंकन बिजनेस सर्वे के मजबूत निष्कर्षों ने जापान में मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण की प्रक्रिया को समर्थन दिया है। इस बीच, AUD/USD जोड़ी एशियाई सत्र के दौरान 0.7200 के स्तर से ऊपर समेकित होती दिखी। चीन के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) के उम्मीद से अधिक गर्म आंकड़ों के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में सीमित हलचल रही। हालांकि, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (RBA) द्वारा दर वृद्धि की बढ़ती सट्टेबाजी और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी ने ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को निचले स्तरों पर सहारा दिया है। व्यापारी अब आगे के संकेतों के लिए इस सप्ताह जारी होने वाले अमेरिकी मुद्रास्फीति आंकड़ों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

सोने में रिकवरी और डीजल क्रैक स्प्रेड का ऐतिहासिक रिकॉर्ड
मुद्रा बाजार की उथल-पुथल के बीच कीमती धातुओं में सुधार देखा गया। सोना अपने एक सप्ताह के निचले स्तर से उबरते हुए यूरोपीय सत्र की शुरुआत में $4,400 प्रति औंस के स्तर को पुनः हासिल करने में सफल रहा। अमेरिकी डॉलर में दो सप्ताह से अधिक के निचले स्तर के आसपास बनी कमजोरी और येन की रैली से सोने की तीन दिनों की गिरावट का सिलसिला थम गया। वहीं, ऊर्जा बाजार में डीजल की कीमतों ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। अल्ट्रा-लो सल्फर डीजल फ्यूचर्स और WTI क्रूड के बीच का अंतर यानी अमेरिकी डीजल क्रैक स्प्रेड पहली बार $100 प्रति बैरल के स्तर को पार करते हुए $102.00 प्रति बैरल के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया।

क्रिप्टो बाजार में पाई नेटवर्क का सुधार और EUR/USD का तकनीकी ढांचा
डिजिटल एसेट बाजार में, पाई नेटवर्क (PI) ने बुधवार को अपना सुधार जारी रखा और $0.098 के स्तर से ऊपर कारोबार किया। इससे पहले सप्ताह की शुरुआत में PI को 50-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के आसपास मजबूत सपोर्ट मिला था। पाई कोर टीम ने नेटवर्क उपयोगिता बढ़ाने के लिए अपने डेवलपर इकोसिस्टम को मजबूत करने पर बल दिया है।

इधर, लाइव मार्केट आंकड़ों के अनुसार EUR/USD जोड़ी 1.16 के स्तर पर बनी हुई है, जो पिछले बंद स्तर से 0.11% अधिक है। 52-सप्ताह के दौरान इस जोड़ी का दायरा 1.13 से 1.20 के बीच रहा है। तकनीकी संकेतकों में 14-दिवसीय RSI 58 पर है, जो तटस्थ से सकारात्मक क्षेत्र को दर्शाता है। MACD सूचकांक 0.00 पर बना हुआ है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक मूविंग एवरेज (EMA 20, EMA 50, और EMA 200) सभी 1.16 पर केंद्रित हैं। Bollinger Bands का ऊपरी दायरा 1.17 और निचला दायरा 1.15 है, जबकि Pivot मुख्य स्तर 1.16 पर बना हुआ है, जिसके लिए रेजिस्टेंस R1 और R2 1.17 पर तथा सपोर्ट S1 और S2 1.16 पर स्थित हैं।

इसका आप पर असर
वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार और केंद्रीय बैंकों के ब्याज दर चक्र में बदलाव का असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर पड़ सकता है।

• भारत में निवेशकों के लिए: मुद्रा बाजार में जापानी येन की मजबूती और अमेरिकी डॉलर की अस्थिरता से भारतीय शेयर बाजार और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के प्रवाह पर असर पड़ सकता है। सोने की कीमतों में $4,400 के स्तर पर रिकवरी से घरेलू बुलियन बाजार में कीमतें स्थिर रहने की संभावना है।
• वैश्विक यात्रियों और आयातकों के लिए: यूरो के कमजोर होने और येन के मजबूत होने से यूरोप की यात्रा या यूरोपीय सामानों का आयात अपेक्षाकृत सस्ता हो सकता है, जबकि जापान से जुड़ी आयात लागत में वृद्धि हो सकती है।
• ऊर्जा क्षेत्र और ईंधन उपभोक्ताओं पर: अमेरिकी डीजल क्रैक स्प्रेड के $102 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचने से वैश्विक रिफाइनिंग मार्जिन और डीजल आपूर्ति शृंखला पर दबाव बढ़ सकता है, जिसका असर आगे चलकर परिवहन और माल ढुलाई लागत पर पड़ सकता है।
• क्रिप्टो निवेशकों के लिए: पाई नेटवर्क (PI) का $0.098 से ऊपर का सुधार और 50-दिवसीय EMA का समर्थन दर्शाता है कि डेवलपर गतिविधियों के बढ़ने से अल्पावधि में स्थिरता लौट सकती है।

ऐसा क्यों हुआ
वैश्विक मुद्रा बाजारों में यह फेरबदल कई आर्थिक कारकों, मुद्रास्फीति के आंकड़ों और केंद्रीय बैंकों के मौद्रिक नीतिगत रुख के कारण हुआ है।

• जापान में वेतन आंकड़ों में तेजी: जापान में उम्मीद से बेहतर वेतन वृद्धि के आंकड़ों ने बैंक ऑफ जापान (BoJ) द्वारा अगले सप्ताह ब्याज दर बढ़ाने की उम्मीदों को बेहद मजबूत किया है, जिससे येन की मांग में भारी उछाल आया है।
• केंद्रीय बैंकों का सख्त रुख: बाजार में यह चर्चा गर्म है कि BoJ 18 सितंबर की बैठक में 50 बेसिस पॉइंट्स की दर वृद्धि कर सकता है, जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक से भी H1FY2027 तक दरें 3% करने की उम्मीद की जा रही है।
• कमजोर अमेरिकी डॉलर का प्रभाव: अमेरिकी डॉलर में हालिया गिरावट ने सोने जैसी कमोडिटी को $4,400 के स्तर पर उबरने का मौका दिया है।
• डीजल बाजार में आपूर्ति और मार्जिन तनाव: रिफाइनिंग मार्जिन में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण डीजल क्रैक स्प्रेड पहली बार $100 प्रति बैरल से ऊपर निकलकर $102.00 के नए रिकॉर्ड पर पहुँचा है।

सवाल-जवाब

1. EUR/JPY जोड़ी में गिरावट का मुख्य कारण क्या है?
जापान में वेतन वृद्धि के मजबूत आंकड़ों के बाद बैंक ऑफ जापान (BoJ) द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदों के कारण जापानी येन में तेज मजबूती आई है, जिससे EUR/JPY फिसलकर 178.50 के करीब आ गया।

2. बैंक ऑफ जापान की आगामी बैठक में कितनी दर वृद्धि की चर्चा है?
बाजार प्रतिभागी अगले सप्ताह होने वाली BoJ बैठक में दर वृद्धि के साथ-साथ 18 सितंबर को 50 बेसिस पॉइंट्स (bps) तक की ब्याज दर बढ़ोतरी की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं।

3. यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की ब्याज दरों के लिए बाजार का क्या अनुमान है?
वित्तीय बाजारों का अनुमान है कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक H1FY2027 तक अपनी ब्याज दरों को बढ़ाकर 3% तक कर सकता है।

4. सोने की कीमत में क्या बदलाव आया है?
अमेरिकी डॉलर की कमजोरी के बीच सोना अपने एक सप्ताह के निचले स्तर से उबरकर $4,400 प्रति औंस के स्तर को पार कर गया है।

5. डीजल क्रैक स्प्रेड ने क्या नया रिकॉर्ड बनाया है?
अमेरिकी डीजल क्रैक स्प्रेड इतिहास में पहली बार $100 प्रति बैरल से ऊपर जाकर $102.00 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया।

6. पाई नेटवर्क (PI) का मौजूदा ट्रेडिंग स्तर क्या है?
पाई नेटवर्क (PI) 50-दिवसीय EMA पर सपोर्ट पाने के बाद सुधरकर $0.098 से ऊपर कारोबार कर रहा है।

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