अमेरिकी डॉलर में लगातार सातवें दिन मजबूती, 9 जुलाई के बाद सबसे निचले स्तर पर गिरा कैनेडियन डॉलर

यूएस-ईरान तनाव के बीच सुरक्षित निवेश के तौर पर अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ने और कच्चे तेल पर बने दबाव से कैनेडियन डॉलर 9 जुलाई के बाद के सबसे निचले स्तर पर फिसल गया है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कैनेडियन डॉलर की कमजोरी का सिलसिला गहराता जा रहा है। मंगलवार को एशियाई कारोबारी सत्र के दौरान USD/CAD जोड़ी ने पिछले तीन हफ्तों से जारी अपनी तेजी को आगे बढ़ाते हुए 9 जुलाई के बाद का अपना उच्चतम स्तर छू लिया और 1.4200 के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई। यह लगातार सातवां कारोबारी सत्र रहा जब इस करेंसी जोड़ी में खरीदारों की सक्रियता दर्ज की गई। वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल, अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की बढ़ती संभावनाओं और कच्चे तेल के सीमित दायरे में रहने की वजह से कैनेडियन डॉलर पर चौतरफा दबाव देखने को मिल रहा है।

भू-राजनीतिक खींचतान और अमेरिकी डॉलर की सेफ-हेवन मांग
मध्य पूर्व में जारी संकट और अमेरिका एवं ईरान के बीच कायम तनातनी ने अमेरिकी डॉलर को सुरक्षित निवेश के रूप में मजबूत आधार दिया है। क्षेत्र के ताजा घटनाक्रमों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें अपनी शर्तें पूरी होने पर होर्मुज जलडमरूमध्य को तुरंत खोलने और संघर्ष को खत्म करने की बात कही गई थी। हालांकि, सामने आए विवरणों से यह भी संकेत मिले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ठोस प्रगति के बदले उस पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने और उसकी जब्त संपत्तियों को छोड़ने के लिए तैयार थे। कूटनीतिक बातचीत की इन संभावनाओं ने कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल को रोक दिया है, जिसका सीधा नुकसान कच्चे तेल के निर्यात पर निर्भर कैनेडियन अर्थव्यवस्था और उसकी मुद्रा लूणी को उठाना पड़ रहा है।

बैंक ऑफ कनाडा का रुख और व्यापारिक चुनौतियां
कमोडिटी से जुड़ी मुद्रा होने के कारण कैनेडियन डॉलर के लिए कच्चे तेल की कीमतों में सुस्ती एक बड़ी बाधा बनी हुई है। इसके साथ ही, बैंक ऑफ कनाडा का नरम नीतिगत दृष्टिकोण और अमेरिका एवं कनाडा के बीच जारी व्यापारिक तनाव कैनेडियन डॉलर की स्थिति को और कमजोर कर रहे हैं। जब केंद्रीय बैंक दरों को नरम रखने के संकेत दे और पड़ोसी बड़े व्यापारिक साझेदार के साथ शुल्क या व्यापार संतुलन को लेकर अनिश्चितता बनी रहे, तो पूंजी का प्रवाह अमेरिकी डॉलर जैसे मजबूत विकल्पों की तरफ झुक जाता है। मौजूदा बुनियादी ढांचा यह संकेत दे रहा है कि हाजिर कीमतों के लिए आगे का रुख ऊपर की ओर बना हुआ है। हालांकि, बाजार के तेजड़िया निवेशक इस सप्ताह आने वाले अमेरिकी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स प्राइस इंडेक्स और अमेरिकी नॉन-फार्म पेरोल्स आंकड़ों का इंतजार कर सकते हैं।

USD/CAD के लिए प्रमुख तकनीकी स्तर और लाइव स्थिति
तकनीकी चार्ट पर नजर डालें तो USD/CAD के लिए नीचे की तरफ पहला समर्थन 78.6 प्रतिशत रिट्रेसमेंट स्तर 1.4137 पर स्थित है। यदि इसमें और गिरावट आती है, तो 61.8 प्रतिशत रिट्रेसमेंट स्तर 1.4049 और 50 प्रतिशत रिट्रेसमेंट स्तर 1.3988 अहम स्तर साबित होंगे। 1.3988 का यह स्तर 1.3977 पर स्थित 100-दिवसीय एसएमए के करीब मिलकर एक व्यापक मांग क्षेत्र तैयार करता है। यदि बिकवाली का दबाव और गहराता है, तो 38.2 प्रतिशत रिट्रेसमेंट स्तर 1.3926 और 23.6 प्रतिशत स्तर 1.3850 सामने आएंगे, जिसके बाद प्रमुख संरचनात्मक स्तर 1.3727 के पास मौजूद है।

लाइव मार्केट आंकड़ों के अनुसार, USD/CAD वर्तमान में 1.42 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले बंद 1.42 से 0.20 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है। इसका 52-सप्ताह का दायरा 1.35 से 1.42 के बीच रहा है और ट्रेडिंग वॉल्यूम 20-दिवसीय औसत के 1.00 गुना पर है। 14-दिवसीय आरएसआई 75 के स्तर पर ओवरबॉट जोन में है, जबकि एमएसीडी 0.01 पर सिग्नल 0.00 के मुकाबले तेजी का संकेत दे रहा है। 50-दिवसीय ईएमए 1.40 और 200-दिवसीय ईएमए 1.39 के साथ गोल्डन क्रॉस बना हुआ है, जो दीर्घकालिक तेजी की पुष्टि करता है। 20-दिवसीय बोलिंगर बैंड 1.37 से 1.42 के बीच है और एडीएक्स 34 पर एक मजबूत ट्रेंड दिखा रहा है, जबकि फास्ट स्टोकेस्टिक 99 और सिग्नल 98 पर स्थित हैं।

अन्य प्रमुख मुद्राओं और परिसंपत्तियों की चाल
वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर लगभग दो महीने के शीर्ष स्तर के आसपास बना हुआ है, जिसका असर अन्य प्रमुख मुद्राओं पर भी साफ देखा जा रहा है। इस महीने विभिन्न प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर ने सबसे अधिक बढ़त न्यूजीलैंड डॉलर के मुकाबले दर्ज की है। अन्य जोड़ों में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम अमेरिकी डॉलर (AUD/USD) मंगलवार के एशियाई सत्र में 0.7000 के ठीक ऊपर सीमित दायरे में रहा, जहां व्यापारी रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के ब्याज दर निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कच्चे तेल से जुड़ी मुद्रास्फीति की आशंकाओं ने अमेरिकी बॉन्ड यील्ड को कई साल के उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है, जिससे डॉलर को लगातार सहारा मिल रहा है।

अमेरिकी डॉलर बनाम जापानी येन (USD/JPY) जोड़ी में मंगलवार को 157.50 के आसपास सुस्ती देखी गई। जापानी येन की कमजोरी पर डोनाल्ड ट्रंप की चिंताओं ने अमेरिका और जापान के संयुक्त हस्तक्षेप की अटकलों को हवा दी है। बैंक ऑफ जापान के सख्त रुख ने येन को सहारा देकर इस जोड़ी की बढ़त को सीमित किया, हालांकि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी के कारण डॉलर मजबूत बना हुआ है। दूसरी ओर, सोने की कीमतों में पिछले सत्र की भारी गिरावट के बाद स्थिरता रही और यह 5 अगस्त के बाद के सबसे निचले स्तर के करीब रहा। व्यापारी 4,100 डॉलर प्रति औंस के नीचे संभावित ब्रेकआउट पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि अक्टूबर में फेड द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की अटकलें बिना ब्याज वाली संपत्तियों पर दबाव डाल रही हैं।

क्रिप्टो सुरक्षा और केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति
वित्तीय बाजारों की अन्य खबरों में, क्रॉस-चेन ट्रेडिंग प्रोटोकॉल नियर इंटेंट्स ने हाल ही में हुए बिटगेट शोषण से जुड़े 5 करोड़ डॉलर से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग प्रयासों को रोक दिया। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रोटोकॉल के जोखिम-खुफिया तंत्र 'शील्ड' के जरिए यह कार्रवाई की गई, जिसने निष्पादन प्रक्रिया के दौरान 5,03,000 डॉलर की राशि को फ्रीज भी किया।

दूसरी ओर, केंद्रीय बैंकों की नीतिगत कार्रवाई में भी उल्लेखनीय समानता देखी गई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ जापान दोनों ने ही पिछले सप्ताह ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। दोनों ही केंद्रीय बैंक लगातार मुद्रास्फीति के जोखिमों का सामना कर रहे हैं और दोनों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आने वाले समय में नीतिगत कदम पूरी तरह से नए आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेंगे।

इसका आप पर असर
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कैनेडियन डॉलर में आई इस तेज गिरावट से अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेश यात्रा और ऊर्जा बाजार से जुड़े लोगों पर सीधा असर पड़ेगा।

• विदेश यात्रा और पढ़ाई: कनाडा में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के परिजनों के लिए ट्यूशन फीस का खर्च अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तुलनात्मक रूप से स्थिर रह सकता है। हालांकि यदि खर्च अमेरिकी डॉलर में तय हैं तो डॉलर की वैश्विक मजबूती के कारण कुल लागत में इजाफा देखने को मिलेगा।
• आयात और ईंधन लागत: डॉलर के मजबूत होने और कच्चे तेल की कीमतों के सीमित रहने से वैश्विक तेल आयातक देशों को राहत मिल सकती है। इससे पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में अचानक बढ़ोतरी का जोखिम कम होता है।
• मुद्रा बाजार में ट्रेडिंग: फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए USD/CAD का 1.4200 का स्तर एक अहम प्रतिरोध बन चुका है। ओवरबॉट आरएसआई को देखते हुए नए सौदे करने से पहले पीसीई और एनएफपी डेटा का इंतजार करना समझदारी होगी।
• वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो: अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स के बहु-वर्षीय उच्च स्तर पर होने से सुरक्षित निवेश के विकल्प आकर्षक बने हुए हैं। सोने और अन्य गैर-ब्याज वाली संपत्तियों पर दबाव रहने से निवेशकों को अपना आवंटन दोबारा परखना चाहिए।

ऐसा क्यों हुआ
कैनेडियन डॉलर में आई गिरावट और USD/CAD जोड़ी में सात दिनों की निरंतर तेजी मुख्य रूप से भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिकी डॉलर की सुरक्षित मांग और केंद्रीय बैंकों के अलग-अलग रुख का परिणाम है।

• मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक गतिरोध: अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर जारी तनाव के चलते सुरक्षित निवेश के रूप में अमेरिकी डॉलर की भारी मांग बनी हुई है। हालांकि संभावित कूटनीतिक बातचीत के संकेतों ने तेल की कीमतों में उछाल रोक दिया है।
• कच्चे तेल पर लगाम: ईरान पर प्रतिबंधों में संभावित ढील की चर्चाओं से कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रित दायरे में आ गईं। ऊर्जा निर्यातक होने के नाते कनाडा की मुद्रा कच्चे तेल में उछाल न आने के कारण कमजोर पड़ गई।
• नीतिगत दिशा में अंतर: जहां बैंक ऑफ कनाडा का रुख तुलनात्मक रूप से नरम बना हुआ है, वहीं फेडरल रिजर्व द्वारा अक्टूबर में दरें बढ़ाने की संभावनाओं से अमेरिकी बॉन्ड यील्ड मजबूत हैं। यह अंतर पूंजी को डॉलर की ओर आकर्षित कर रहा है।
• आगामी आर्थिक डेटा का इंतजार: बाजार में अमेरिका के आगामी पीसीई मुद्रास्फीति सूचकांक और नॉन-फार्म पेरोल्स आंकड़ों को लेकर सतर्कता है। मजबूत आर्थिक प्रदर्शन की उम्मीदों ने डॉलर बुल्स को बढ़त दिला रखी है।

सवाल-जवाब

1. USD/CAD जोड़ी में हालिया तेजी का मुख्य कारण क्या है?
अमेरिकी डॉलर की सेफ-हेवन मांग, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी और कच्चे तेल की कीमतों के सीमित रहने के कारण यह जोड़ी 9 जुलाई के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।

2. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच क्या घटनाक्रम हुआ?
डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के ईरानी प्रस्ताव को खारिज कर दिया, हालांकि परमाणु प्रगति के बदले प्रतिबंधों में ढील देने की इच्छा का संकेत दिया।

3. USD/CAD के लिए नीचे की तरफ कौन से प्रमुख समर्थन स्तर हैं?
तकनीकी विश्लेषण के अनुसार पहला समर्थन 1.4137 पर है, जिसके बाद 1.4049, 1.3988 और 100-दिवसीय एसएमए के पास 1.3977 का स्तर आता है।

4. फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ जापान ने हाल ही में क्या कदम उठाया?
दोनों केंद्रीय बैंकों ने पिछले सप्ताह अपनी नीतिगत ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है और आगे के फैसले आर्थिक डेटा पर आधारित रखे हैं।

5. नियर इंटेंट्स प्रोटोकॉल ने किस सुरक्षा खतरे को रोका?
नियर इंटेंट्स के शील्ड सिस्टम ने बिटगेट हैक से जुड़े 5 करोड़ डॉलर से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग प्रयास को रोका और 5,03,000 डॉलर फ्रीज किए।

6. सोने की कीमतों पर मौजूदा आर्थिक माहौल का क्या असर पड़ा है?
फेड की ब्याज दर वृद्धि की संभावनाओं और बढ़ते बॉन्ड यील्ड के कारण सोना 5 अगस्त के बाद के अपने सबसे निचले स्तर 4,100 डॉलर प्रति औंस के करीब बना हुआ है।

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