आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से बहुत पहले ही ट्रेडिंग की दुनिया में ऑटोमेटेड सिस्टम इस्तेमाल होने लगे थे। ये सिस्टम, चाहे रोबोट के रूप में हों या किसी सॉफ्टवेयर के, ट्रेड को अपने आप पूरा कर देते हैं। लेकिन इन्हें सिर्फ पहले से तय लेवल पर लगाए गए पेंडिंग ऑर्डर समझना गलत होगा। असल में ये टेक्निकल इंडिकेटर या दूसरे कई वेरिएबल से बने तय पैरामीटर पर प्रतिक्रिया देते हैं और इनमें नियम और फिल्टर भी जुड़े होते हैं। यही वजह है कि इस तकनीक ने ट्रेडिंग के पूरे तरीके को बदल दिया है और एक इंडस्ट्री के भीतर एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी है, जिसने ट्रेडर्स को पारंपरिक तरीकों से बिलकुल अलग रास्ते दिए हैं।
सीधे शब्दों में कहें तो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोग्राम इस्तेमाल करना, जो पहले से तय एंट्री शर्तों के आधार पर ट्रेड करता है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग या सिस्टम ट्रेडिंग। इसमें ट्रेडर पहले से यह तय कर देता है कि किन हालात में ट्रेड में घुसना है और किन हालात में बाहर निकलना है। एक बार ये नियम प्रोग्राम में डाल दिए जाएं, तो कंप्यूटर इन्हें अपने आप लागू करता रहता है।
यह असल में काम कैसे करता है
ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करने के कई तरीके मौजूद हैं। कई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर स्ट्रैटेजी बनाने वाले टूल होते हैं, जिनकी मदद से ट्रेडर टेक्निकल इंडिकेटर की सूची में से चुनकर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के नियम बना सकता है। उदाहरण के लिए, कोई ट्रेडर यह तय कर सकता है कि तीस मिनट के चार्ट पर जब 50-दिन का मूविंग एवरेज 200-दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, तब लॉन्ग पोजिशन खोली जाएगी, बशर्ते मोमेंटम 100 से ऊपर हो। इसमें पहला हिस्सा एंट्री का नियम है और दूसरा हिस्सा एक फिल्टर। इसी सिस्टम में पैसे के प्रबंधन यानी मनी मैनेजमेंट के नियम भी जोड़े जा सकते हैं।
सिस्टम चाहे कोई भी हो, इसका आधार एक ही रहता है। नियम तय किए जाते हैं और सॉफ्टवेयर लगातार बाजार पर नजर रखता है ताकि तय स्ट्रैटेजी के हिसाब से खरीदने या बेचने का मौका पकड़ा जा सके। जैसे ही कोई ट्रेड पूरा होता है, उससे जुड़े दूसरे ऑर्डर, जैसे स्टॉप लॉस या प्रॉफिट टारगेट, अपने आप बन जाते हैं। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए आमतौर पर ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो किसी डायरेक्ट-एक्सेस ब्रोकर से जुड़ा हो, और नियमों को उसी प्लेटफॉर्म की भाषा में लिखना पड़ता है।
ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के बड़े फायदे
इस तरीके के कई संभावित फायदे हैं, जिन्हें समझना जरूरी है।
- समय की आजादी: इससे ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग को किसी भी शेड्यूल के हिसाब से ढाल सकता है। दिन हो या रात, बिना खुद बैठे ट्रेड अपने आप होते रहते हैं।
- भावनाओं और आवेश पर लगाम: पहले से बनी योजना अपने आप लागू होने से जल्दबाजी में लिए गए ट्रेड का खतरा घटता है और वे भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कम होती हैं, जो अक्सर फैसलों को बिगाड़ देती हैं।
- अनुशासन: ऑटोमेटेड तरीके से ट्रेड होने पर मनमाने फैसलों की गुंजाइश नहीं रहती और उतार-चढ़ाव वाले बाजार में भी तय नियमों का पालन होता है।
- एक साथ कई ट्रेड: इसमें रियल टाइम में एक साथ कई ट्रेड किए जा सकते हैं, जो हाथ से करना अक्सर नामुमकिन होता है।
- विविधता: एक साथ कई ट्रेड करने के साथ-साथ अलग-अलग खाते और स्ट्रैटेजी संभालना डायवर्सिफिकेशन को आसान बनाता है।
- बैकटेस्टिंग: ट्रेडर अपने नियमों को पुराने ऐतिहासिक डेटा पर लगाकर देख सकता है कि असली पूंजी लगाने से पहले वह कारगर हैं या नहीं, और पुराने प्रदर्शन के आधार पर उनमें सुधार कर सकता है। मिसाल के तौर पर, MetaTrader 4 का स्ट्रैटेजी टेस्टर असली ट्रेडिंग से पहले ट्रेडिंग रोबोट को परखने और बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यह पुराने भाव के डेटा का सहारा लेकर बताता है कि वही रोबोट अतीत में कैसा प्रदर्शन करता।
- तेज एंट्री: कंप्यूटर बाजार के बदलाव पर इंसान से कहीं तेज प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिससे ट्रेड में बेहतर एंट्री या एग्जिट मिलने की संभावना बनती है।
कोई गारंटी नहीं, जोखिम भी हैं
ये सिर्फ कुछ संभावित फायदे हैं, लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि कोई भी सिस्टम अच्छे नतीजों की गारंटी नहीं देता। एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी बाजार के हालात बदलने पर काम करना बंद कर सकती है। पुराना प्रदर्शन आपको दिशा जरूर दिखा सकता है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं कि अतीत का व्यवहार दोबारा दोहराया जाएगा। इसके अलावा तकनीकी जोखिम भी रहता है, जिसकी वजह से गलत ट्रेड या जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग हो सकती है और भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। कोई भी स्ट्रैटेजी या सिस्टम जोखिम से पूरी तरह मुक्त नहीं है, और ऐसी कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं जो कामयाबी की गारंटी दे।
ऑटोमेटेड ट्रेडिंग में काफी मेहनत लगती है। शुरुआती चरण में नियम बनाना, मैकेनिकल सिस्टम खड़ा करना, उसे परखना और लाइव ट्रेडिंग से पहले पैरामीटर में बदलाव करना शामिल होता है। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। लगातार निगरानी भी जरूरी है, न सिर्फ यह पक्का करने के लिए कि ट्रेड ठीक उसी तरह हो रहे हैं जैसे तय किया गया था, बल्कि नतीजों की समीक्षा करके जरूरी बदलाव करने के लिए भी। यह समझना बहुत अहम है कि किन हालात में सिस्टम मनचाहे नतीजे नहीं दे पाएगा, जैसे बाजार में तेज उतार-चढ़ाव के समय, ताकि ट्रेडर बदलते हालात के हिसाब से नियमों को ढाल सके।
शुरुआती लोगों के लिए ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर
नए ट्रेडर्स के लिए मुख्य रूप से इस तरह के सॉफ्टवेयर उपयुक्त माने जाते हैं।
- स्ट्रैटेजी बिल्डर: ये प्लेटफॉर्म शुरुआती लोगों को बिना कोडिंग जाने स्ट्रैटेजी बनाने और परखने की सुविधा देते हैं। इनमें अक्सर विजुअल इंटरफेस और पहले से बने टेम्पलेट होते हैं, जिससे ट्रेडिंग में नए लोगों के लिए यह आसान हो जाता है।
- कॉपी ट्रेडिंग सिस्टम: ये उन लोगों के लिए बढ़िया हैं जो अनुभवी ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजी की नकल करना पसंद करते हैं। इससे सीखना आसान होता है और साथ ही मुनाफा कमाने की गुंजाइश भी बनती है।
इसके अलावा कई खास प्लेटफॉर्म हैं जो अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं।
- प्रोरियलटाइम: यह ऐसे टूल देता है जिनसे आप बिना कोडिंग जाने साधारण और जटिल, दोनों तरह की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इसका आसान बैकटेस्टिंग सूट आपके सिस्टम को अच्छी तरह परखने देता है और इसमें 100 से ज्यादा इंडिकेटर मौजूद हैं, जो नए और अनुभवी दोनों ट्रेडर्स के लिए बने हैं।
- MetaTrader 4 (MT4): इस पर आप अपने एक्सपर्ट ट्रेडिंग एल्गोरिदम बना सकते हैं, इंडिकेटर तैयार कर सकते हैं और कई तरह के ऑर्डर लगा सकते हैं। साथ ही दूसरे ट्रेडर्स के बनाए एक्सपर्ट एडवाइजर (EA) भी इंपोर्ट किए जा सकते हैं, जो या तो आपको ट्रेडिंग के मौके बताते हैं या आपकी ओर से अपने आप ट्रेड कर देते हैं।
- MetaTrader 5 (MT5): यह प्लेटफॉर्म तरह-तरह की स्ट्रैटेजी और ढेरों बोट को संभाल सकता है, जो इसे शुरुआती और अनुभवी, दोनों तरह के यूजर के लिए उपयुक्त बनाता है।
- API: API की मदद से आप अपना खुद का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं और शून्य से बेहद उन्नत ट्रेडिंग हल तैयार कर सकते हैं। इसमें आप अपने एल्गोरिदम पूरी तरह खुद प्रोग्राम करते हैं, जिससे ऑर्डर बेहतरीन तकनीक के साथ और उम्दा प्रदर्शन के लिए पूरे होते हैं।
- डार्विनेक्स: यह अपने नए तरह के रिस्क मैनेजमेंट फीचर और इन्वेस्टमेंट फंडिंग के विकल्पों के लिए जाना जाता है। यह एक ऊंची रेटिंग वाला ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो फॉरेक्स और शेयरों समेत कई एसेट में ट्रेडिंग की सुविधा देता है।
- इंटरैक्टिव ब्रोकर्स: इसमें कई उन्नत टूल और फीचर हैं, जो शुरुआती लोगों को थोड़े जटिल लग सकते हैं। फिर भी यह बोट के लिए खूब इस्तेमाल होने वाला प्लेटफॉर्म है, जो उन्नत रिस्क मैनेजमेंट टूल और ढेरों बाजारों तक पहुंच देता है।
- ट्रेडस्टेशन: यह अपनी दमदार ऑटोमेटेड ट्रेडिंग क्षमताओं के लिए मशहूर है। इसका स्ट्रैटेजी बनाने वाला टूल यूजर को पुराने डेटा के सहारे स्ट्रैटेजी बनाने, परखने और निखारने देता है। इसमें ढेरों टेक्निकल इंडिकेटर और गहराई से बाजार विश्लेषण के संसाधन भी हैं।
- निन्जाट्रेडर: यह फ्यूचर्स और फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए पसंदीदा विकल्प है, जिसमें उन्नत चार्टिंग और ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी के लिए आसान इंटरफेस मिलता है। इसमें बैकटेस्टिंग और सिमुलेशन की सुविधा भी है।
- ईटोरो: यह अपने सोशल ट्रेडिंग फीचर के लिए जाना जाता है, जिसमें यूजर कामयाब निवेशकों के ट्रेड की नकल कर सकते हैं। इससे बाजार में हिस्सा लेते हुए सीखने का एक अनोखा अनुभव मिलता है।
शुरू करने से पहले किन बातों पर सोचें
ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेडिंग को आसान बना सकते हैं और बिना बार-बार हाथ लगाए पहले से तय पैरामीटर पर ट्रेड करने देते हैं। लेकिन इस दुनिया में कदम रखने से पहले कुछ बातों पर गंभीरता से सोच लेना जरूरी है।
सबसे पहले खुद से पूछिए कि क्या ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सचमुच आपके लिए सही रास्ता है। मुनाफे के लुभावने वादे भले हों, पर पारंपरिक ट्रेडिंग की तरह यहां भी कामयाबी के लिए मेहनत और वक्त चाहिए। यह भी परखिए कि कहीं आपके लिए हाथ से ट्रेडिंग करना बेहतर तो नहीं, खासकर तब जब जटिल सिस्टम का आपको तजुर्बा न हो।
इस सिस्टम की बारीकियों को समझना बेहद अहम है। शुरुआत से ही अपने लक्ष्य और स्ट्रैटेजी को सरल रखने से सीखते समय भ्रम से बचा जा सकता है। यहां कोई एक जैसा फार्मूला सबके लिए काम नहीं करता। आपको अपनी स्ट्रैटेजी तय करनी होगी, यह चुनना होगा कि किन एसेट में ट्रेड करना है, और अपनी स्थिति व लक्ष्यों के हिसाब से यह भी तय करना होगा कि कितनी कस्टमाइजेशन चाहिए। भले ही 'ऑटोमेशन' शब्द सुनकर सब कुछ आसान लगे, इन सिस्टम को इस्तेमाल करने से पहले कई अहम बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं।
शुरू करने के जरूरी कदम
ऑटोमेटेड ट्रेडिंग में एल्गोरिदम या नियमों का इस्तेमाल कर तय शर्तें पूरी होने पर अपने आप ट्रेड होते हैं। इसकी बनावट, कोडिंग और काम करने का तरीका प्लेटफॉर्म और चुनी गई स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है। आमतौर पर इसके कदम इस तरह होते हैं।
- प्लेटफॉर्म चुनें: ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चुनिए जो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग को सपोर्ट करता हो और आपकी जरूरतों से मेल खाता हो।
- अपनी स्ट्रैटेजी परखें: अगर आपने ऐसा प्लेटफॉर्म चुना है जो असली पैसा लगाए बिना स्ट्रैटेजी परखने देता है, तो असली पूंजी लगाने से पहले इसका पूरा फायदा उठाइए। इससे आप अलग-अलग बाजार हालात में अपनी स्ट्रैटेजी को परख पाएंगे।
- जोखिम संभालें: अपनी स्ट्रैटेजी में लॉट साइज भी तय कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट वह अहम हिस्सा है जो किसी स्ट्रैटेजी की कामयाबी या नाकामी तय कर सकता है। यहां भी उतनी ही सावधानी और सतर्कता बरतिए जितनी हाथ से ट्रेडिंग में बरतते हैं। कई सिस्टम में तो रिस्क मैनेजमेंट के नियम भी जोड़े जा सकते हैं।
- एग्जीक्यूशन: आपका बनाया एल्गोरिदम लगातार बाजार पर नजर रखेगा और तय शर्तें पूरी होते ही अपने आप ट्रेड करेगा। यह आपके तय नियमों के हिसाब से स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट ऑर्डर भी लगाएगा, जो अपने आप पूरे होंगे।
- निगरानी: अपने ट्रेड पर नजर रखना जरूरी है, खासकर किसी तकनीकी गड़बड़ी को पकड़ने के लिए। साथ ही नतीजों और बाजार की चाल के बीच के रिश्ते का विश्लेषण भी जरूरी है। यह पहचानना बेहद अहम है कि सिस्टम कब भरोसे लायक नहीं रहा, क्योंकि तब स्ट्रैटेजी में बदलाव या उसे छोड़ने तक की नौबत आ सकती है।
कुल मिलाकर, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग एक शक्तिशाली तरीका जरूर है, लेकिन यह जादू की छड़ी नहीं। सही तैयारी, लगातार निगरानी और जोखिम का पूरा एहसास ही इसे कारगर बनाता है।
